خدمات قابل ارائه واحد سبدگردانی

  در حالت کلی، طیف متنوعی از خدمات توسط واحد سبدگردان شرکت قابل ارائه‌ است که به‌اختصار، چند مورد از آن‌ها عبارتند از: تصمیم‌گیری در باب خرید، فروش یا نگهداری دارایی‌ها با استفاده از رویکردهای مختلف از جمله تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال

  انجام کلیه خدمات «مدیریت دارایی‌ها»، برنامه‌ریزی مالی و مدیریت نقدینگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها

  مديريت ثروت اشخاص در طول زمان، از قبیل برنامه‌ریزی برای خرید املاک و مستغلات، برنامه‌ریزی برای ایام بازنشستگی ، برنامه‌ریزی برای پرداخت هزینه‌های شهریه مدرسه و دانشگاه، برنامه‌ریزی برای سفر، برنامه‌ریزی برای خرید ماشین و برنامه‌ریزی برای ازدواج

  نحوه تخصیص سرمایه میان ابزارهای بازار پول و سرمایه یا به‌طورکلی بین انواع دارایی‌ها، توصیه یا پیشنهاد در زمینه میزان و نحوه استفاده از سرمایه‌گذاری های جايگزين

   اظهارنظر در باب ترکیب یا تنوع مناسب دارایی ‌های یک سبد، معرفی استراتژی‌ها و برنامه‌های مدیریت و پوشش ريسك، بررسی ریسک اعتباری ناشرین اوراق صکوک

   ارائه آموزش‌های مورد نیاز به مشتریان و برقراری امکان ارتباط، هم‌اندیشی و تبادل نظر بین آن‌ها حسب درخواست

   سایر خدمات بر اساس خواست‌ها و نیازهای مشتریان

 

کلمات کلیدی:خدمات قابل ارائه واحد سبدگردانی