تیتر خبـر : گزارش هفتگی بازار های فولاد – گزارش هفته 43 سال 2017

خلاصه خبـر : گزارش هفتگی از سنگ آهن، بیلت، قراضه، مقاطع، ورق


تاریخ انتشار : 1396/08/14


سنگ آهن

فولاد ایران:   قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین با رشد قیمت فولاد و بهبود جو بازار، اواسط هفته گذشته از حدود 61 دلار اوایل هفته به نزدیک 63 دلار رسید ولی نهایتا تا پایان هفته افت قیمت آن جدی شد و کمتر از 61 دلار هر تن سی اف آر ثبت گردید. افت قیمت در بازارهای فیوچرز فولاد ، جدی تر شدن برنامه های کاهش تولید و افت تقاضای کارخانه ها قیمت این ماده اولیه را در چین نزولی تر کرد و آینده بازار ضعیف است. موجودی سنگ آهن بنادر چین نیز رشد زیادی داشته کمتر از 5 میلین تن بالا رفته  به 136 میلیون تن رسیده است.

در بازار سنگ آهن صادراتی ایران، آخرین قیمت سنگ آهن مگنتیت خلوص 60 درصد با توجه به روند بازار چین حدود یک دلار نوسان رو به پایین داشته 39 دلار هر تن فوب شد. سنگ آهن هماتیت صادراتی ایران نیز حدود 35 دلار هر تن فوب ثبت شد.

 

قراضه

فولاد ایران: هفته گذشته در بازار واردات قراضه ترکیه قیمت ها اوایل هفته کمی بهبود داشت ولی کارخانه ها سعی داشتند قیمت قراضه را پایین بیاورند و به کمتر از 300 دلار برسانند. متوسط قیمت قراضه سنگین کلاس 1 و2 خلوص 20-80 وارداتی به ترکیه 304 دلار هر تن سی اف آر بود.

در ترکیه بیلت داخلی 492 دلار هر تن درب کارخانه بود از این رو خریداران قراضه معامله بیلت در بازار داخلی را ترجیح می دادند. انتظار می رود تا سال نو میلادی بازار قراضه فعالیت زیادی نداشته باشد.

قیمت قراضه سنگین کلاس 2 صادراتی ژاپن 268 تا 272 دلار هر تن فوب و در ثبات بود. در جنوب شرق آسیا 305 دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. در بازار داخلی ژاپن هم قیمت خرید قراضه در ثبات ماند.

 

بیلت

فولاد ایران:  هفته گذشته بیلت صادراتی سی آی اس از 490 تا 495 دلار به 485 دلار هر تن فوب دریای سیاه کاهش یافت. البته اغلب کارخانه ها در 490 دلار هر تن فوب پیشنهاد می دادند و به بهبود بازار امیدوار بودند.

بیلت در بازار داخلی چین 6 دلار رشد داشته 508.5 دلار هر تن درب انبار شد ولی تا پایان هفته همین مقدار افت قیمت داشته 502.5 دلار معامله شد. 

در ترکیه بیلت سی آی اس 500 تا 505 دلار هر تن سی اف آر بود و 5 دلار افت داشت ولی خریداران ترک کمتر از 490 دلار درخواست خرید داده اند. بیلت بازار داخلی 492 دلار هر تن درب کارخانه بود.

در خاور دور هم بیلت وارداتی 510 تا 515 دلار هر تن سی اف آر بود که در ثبات ماند. تقاضا بود ولی خریدی صورت نگرفت. بیلت ایران خریدار داشت و در 510 دلار هر تن سی اف آر معامله شده است.

بیلت در بازار ایران

فولاد ایران: قیمت شمش در هفته گذشته با فراز و نشیب روبرو شد. میانگین قیمت سایز 150 میلیمتر روز شنبه 1880 تومان بود و سایز 125 میلیمتر 1850 تومان بود.  از روز یکشنبه به علت عرضه محدود شمش، قیمت بالا رفت و به بالای 1930 تومان برای سایز 150 میلیمتر رسید. این روند روز دوشنبه ادامه یافت تا جائی که فروشنده ها هر قیمتی بین 1950 تا 1980 تومان اعلام میکردند. ولی با مقاومت تقاضا قیمت پائین آمد تا روز چهارشنبه که به قیمت اول هفته بازگشت. به علت محدودیت تقاضا در بازار مقاطع، عرضه شمش روزانه شده است این وضعیت نشان دهنده شکنندگی بازار فولاد است.

آن روزی که تقاضای مقاطع پائین می آید تولید شمش هم کم میشود. با کاهش عرضه شمش قیمت مقاطع بالا میرود، با بالا رفتن قیمت مقاطع و هجوم تولیدکنندگان مقاطع برای خرید شمش، قیمت بیلت بالا میرود، با عرضه شمش قیمت مقاطع پائین می آید و به دنبال آن قیمت شمش و تولید آن. این سیکل قبلاً وجود نداشت. در بعضی موارد در طول 6 ماه دیده میشد ولی از دو ماه قبل سیکل بازار به این شکل شده است .

اتفاق دیگری که افتاده است پس از مصوبه ایجاد رابطه قیمت میله گرد با شمش فولاد خوزستان است. همه در انتظار هستند تا ببینند آیا این مصوبه اجرا میشود یا نه ؟ آهن اسفنجی و قراضه تفاوت قیمت جدی نداشته اند و کاهش آنها معادل آن درصدی که پیش بینی میشد نبوده است. کارخانه های تولیدکننده آهن اسفنجی فعلاً با حداکثر ظرفیت مشغول هستند معمولاً دو تا سه ماه طول میکشد تا بازار نقش خود را روی مواد اولیه بگذارد. طبیعت این کالا ها در همه جای دنیا به همین صورت است ولی مگر تا چه زمانی بازار مقاطع می تواند به این نوسانات ادامه دهد ؟! هر چه زمان میگذرد دامنه زمانی نوسان قیمت کوتاه تر میشود. برای آنها که از منظر اقتصادی به منحنی ها نگاه می کنند مفهوم قضیه کوچک تر شدن بازار است. مازاد عرضه گندله که در سال آینده بیش از 30 میلیون تن برآورد می شود مازاد آهن اسفنجی بیش از 10 میلیون تن، و بودجه عمرانی در حد صفر، تولیدکنندگان فولاد باید در جستجوی راهی باشند تا مازاد را مصرف کنند.

 

مقاطع

فولاد ایران: در هفته ای که گذشت میلگرد صادراتی چین 9 دلار افت داشته 526 دلار هر تن فوب شد. پیشنهاد ها بین 515 تا 530 دلار هم بود. ولی در بازار داخلی اوایل هفته قیمت تا 3 دلار رشد داشت و تا پایان هفته در بورس شانگهای تا 11 دلار ارزان تر شد.

در بازار داخلی ترکیه میلگرد نوساناتی داشت و نهایتا 526 تا 532 دلار هر تن درب کارخانه بود. تقاضا کم بود و خریدارها محتاط تر شده بودند.

میلگرد صادراتی ترکیه 510 تا 515 دلار هر تن فوب شنیده شد و اروپایی ها خریدهایی داشتند.  البته پیشنهاد اغلب عرضه کننده ها 520 تا 525 دلار هر تن فوب بود.

دو هفته اخیر میلگرد سی آی اس تا 10 دلار افت داشته 525 دلار هر تن سی اف آر در لبنان شنیده شده است.

میلگرد در بازار داخلی امریکا 560 دلار هر شورت تن و ثابت ماند. در شمال اروپا هم 556 یورو هر تن درب کارخانه بود که 15 یورو هر تن رشد قیمت داشته است.

مقاطع در بازار ایران

فولاد ایران:قیمت میله گرد محصول ذوب آهن سایز 14 تا 25 میلیمتر بطور میانگین روز شنبه 23856 ریال بود در حالیکه همه در انتظار روشن شدن معامله بورس بودند، سبد میله گرد در حجم 5500 تن در قیمت پایه 21500 ریال ( 23435 ریال تمام شده ) معامله شد. استارت بازار روز یکشنبه خورد که میانگین قیمت به 23944 ریال رسید ولی از دوشنبه قیمت تنزل کرد و در نهایت روز چهارشنبه به 22794 ریال تمام شده برگشت. در واقع کالای ساخته شده در روز شنبه در بورس نسبت به نرخ بازار 641 ریال گران تر است . میله گرد روهینا در دزفول قطر 14 تا 25 میلیمتر روز شنبه 21800 ریال قیمت داشت روز یکشنبه قیمت به 22000 ریال رسید و تا چهارشنبه همین قیمت اعلام میشد. در حالیکه تخفیف هائی هم ممکن بود. میانگین قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان سایزهای 14 تا 18 روز شنبه 27400 ریال بود که تا آخر هفته به 27350 ریال رسید در واقع تغییر جدی نداشت معاملاتی که ذوب آهن در بورس انجام داد که سبد میله گرد و تیراهن بود هر چند که به صحن بازار مربوط نبود ولی از منظر اجرای مصوبات وزارت صنعت و معدن و تجارت قابل توجه است، اتفاقی که افتاده این است که بازار کاملاً به دو بخش تقسیم شده تولید کننده های بزرگ و کوچک. امروز ساز بازار دست تولیدکننده های کوچک است چون مصرف پایین است و مثل سال گذشته ذوب آهن هدایت بازار را به عهده ندارد. در سال گذشته تولیدکننده های فولاد در زمین استادیوم آزادی بازی میکردند امروز یک سالن در بسته است و مسابقات گل کوچک. اگر به آمار معاملات داخلی نگاه کنیم این شرایط خطرناک است چون نشان از کوچک شدن اقتصاد کشور است ولی در بخش صادرات خوشبختانه این طور نیست و روند صعودی است . ادامه این وضعیت به نفع همه است. مطلبی که بسیاری از دوستان به آن توجه ندارند بازار غیر رسمی است، نوسانات اخیر باعث بزرگ شدن معاملات غیر رسمی شده است. در سال آینده با نظارت دقیقی که سازمان امور مالیاتی روی حساب ها دارد بسیاری از دست اندرکاران تجارت فولاد که امروز فعالند ممکن است دچار مشکل بشوند در نتیجه بازار فولاد کوچک تر خواهد شد.

ورق

فولاد ایران:  هفته گذشته قیمت ورق گرم صادراتی چین بالا رفت ولی فعالیت زیادی نداشت. ورق گرم صادراتی 565 تا 570 دلار هر تن فوب  شد.

متوسط قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس 540 تا 555 دلار هر تن فوب ثبت شد در حالی که پیش از آن 560 تا 570 دلار بود. افزایش تخفیف ها حجم خرید ها را بالا برد و باعث افزایش قیمت شد.

در بازار داخلی ترکیه ورق گرم تولید دسامبر 580 تا 590 دلار هر تن درب کارخانه پیشنهاد شده است که 5 تا 10 دلار افت قیمت هفتگی داشته است. برخی در 575 دلار هر تن درب کارخانه هم معامله داشته اند. قیمت صادراتی ورق گرم ترکیه هم 580 دلار هر تن فوب شده و جدیدترین معامله در 570 دلار هر تن فوب به اروپا فروخته شده است.

در بازار اروپا قیمت ورق گرم یک یورو افت داشته حدود 540 یورو هر تن درب کارخانه بود. قیمت وارداتی در 535 یورو هر تن سی آی اف در ثبات بود. در بازار داخلی امریکا ورق گرم در 614 دلار هر شورت تن در ثبات بود.

ورق در بازار ایران

فولاد ایران: قیمت ورق گرم ضخامت 2 میلیمتر روز شنبه 2920 تومان تمام شده در انزلی بود ولی روز دوشنبه به 3000 تومان رسید از روز چهارشنبه بازار آرام شد و قیمت به 2980 تومان افت کرد.

علت اصلی افزایش قیمت، بالا رفتن قیمت این کالا در بورس فلزات بود. آخرین معامله در بورس در تاریخ 24/07/96 در قیمت پایه 24782 ریال بود ولی در اول آبان ماه قیمت این کالا به 25896 ریال پایه ( 28226 ریال تمام شده ) رسید حجم تقاضا 116 هزار تن بود ولی مبارکه 39600 تن معامله کرد . علت دیگر افزایش قیمت ثبات یا بهبود قیمت در بازار خارجی بود پیش بینی میشد فروش نوامبر حداقل 20 دلار ارزانتر از اکتبر باشد ولی این اتفاق نیفتاد.

میانگین قیمت ورق گرم ضخامت 2.5 تا 15 میلیمتر روز شنبه 25385 ریال بود. فروش مبارکه در بورس روز دوشنبه به بازار هیجان وارد کرد و میانگین را هر کیلو 200 ریال بالا برد ولی از روز سه شنبه قیمت ها افت کرد که تا آخر هفته به 25176 ریال رسید بالا رفتن قیمت ورق گرم ضخامت زیر 6 میلیمتر با تنزل قیمت ضخامت های بالای 6 میلیمتر به نوعی جبران شد.

قیمت ورق های با ضخامت 15 میلیمتر کاویان تقریباً ثابت بود ولی میانگین قیمت ورق اکسین از 23583 ریال به 23389 ریال افت کرد. اکثر دست اندرکاران  از بازار اکسین نا امید شده اند ، به دلیل رکود اقتصادی مصرف این کالا پائین آمده عرضه آن همچنان ادامه دارد قیمت تمام شده بر اساس اسلب 19500 ریال هر کیلو بیشتر از 2400 تومان تمام شده میشود در حالیکه عرضه های بازار  در قیمت بسیار پایین تر از قیمت تمام شده  است به نظر نمی رسد  به زودی بازار این کالا تغییر کند چون موجودی انبارها بالاست.

ورق سرد بازار آرامی داشت هر چند میانگین قیمت از 31745 ریال به 32365 ریال رسید که ناشی از بهبود قیمت کالاهای وارداتی برای بعضی سایزها بود .

قیمت ورق گالوانیزه روند صعودی داشت بعضی کالاها با محدودیت عرضه روبرو هستند که همین امر باعث شد تا قیمت متوسط  از 36500 ریال به 36897 ریال افزایش یابد.


بیلت 

 
روغنی


سیاه  

بازار ایران: م. چیت ساز

بازار جهان: م. تابان شمال

پایگاه خبری فولاد ایران